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2015-2020全球醫(yī)療器械市場預測報告:美敦力成一哥

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根據EvaluateMedTech的統(tǒng)計預測,2020年全球醫(yī)療器械市場將達到4775億美元,2016-2020年間的復合年均增長率為4.1%。EvaluateMed Tech預測到2020年,體外診斷產品(IVD)仍然是占比最高的子行業(yè)。2020年IVD(體外診斷)銷售額約為 673億美元,在全球醫(yī)療器械銷售額中占比13%,2015-2020年間的復合年均增長率達6.1%,高于同期醫(yī)療器械行業(yè)整體5%的增速,整個研究報告是基于全球300家頂尖醫(yī)療器械生產商的公開數據而得出。

  據EvaluateMedTech公司發(fā)布的《2015-2020全球醫(yī)療器械市場》報告預測,到2020年,美敦力將會成為醫(yī)療器械一哥,將在全球醫(yī)療器械市場上占據7%的份額,年銷售額達到349億美元,而強生則只有275億美元銷售額。報告指出,整個地位的轉換是因為美敦力一直在以激進的步伐收購一些規(guī)模更小的醫(yī)療技術公司,今年更是完成了行業(yè)有史以來最大的一筆收購行動——以499億美元的價格將Covidien公司納入囊中。自從宣布與Covidien公司達成交易行動以來,美敦力已經實施了其它11項總價值16億美元的收購行動。而行業(yè)的前領頭羊強生公司(J&J)則在做著相反的工作:其正在剝離醫(yī)療技術部門,以進一步突出自己的工作重心。

  盡管一些處于初級發(fā)展階段的醫(yī)療器械公司的最終目標仍是被大公司收購,但是保持獨立并上市開始成為市場的一種潮流。2015年上半年醫(yī)療器械領域IPO共募集資金8億美元,比2014年同期的14億美元下降41%。到2020年,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將接近5000億美元,體外診斷產品仍將是第一大領域。

  重點摘要

  2020年全球醫(yī)藥銷售額預計達到4775億美元;

  全球醫(yī)療技術市場預計將比處方藥市場增長更慢,2013-2020年間處方藥的復合年均增長率為4.9%。

  2015年上半年總并購交易價值上升166%至840億;2015年1月美敦力499億美元收購 Covidien為醫(yī)療器械史上最大的交易;

  從2015年1日起Covidien收購完成后;美敦力搶斷榜首,預計公司2020年將達到349美元銷售額;

  強生繼續(xù)保持骨科市場領先地位,預計2020銷售額將達到105億美元;

  體外診斷仍然是占比最高子行業(yè),2020年有望達到美元673億美元銷售額;預計羅氏2020年將以119億美元銷售額領跑IVD行業(yè);

  全球醫(yī)藥研發(fā)支出預計每年將增長3.5%,到2020年醫(yī)療器械銷售額有望達到達到305億美元;

  美敦力將占據2020研發(fā)投入top1,支出預計將達到25億美元;

  PMAs和 HDE增加43% 至33;510(k)增加5%至3244;

  到2015到8月底,FDA批準了30個新的PMA, 比2014同期增長50%;心臟病占主導地位;

  2015年第一季度創(chuàng)業(yè)融資下降14%,交易筆數下降13%;

  醫(yī)療科技IPO活動下降,但總體上仍呈現上升趨勢。

  2020年全球醫(yī)械市場規(guī)模


  預計全球醫(yī)療器械市場2015~2020年將以4.1%的復合年均增長率增長,2020年全球醫(yī)療器械銷售預計達到4775億美元。體外診斷產品(IVD)仍將是市場規(guī)模最大的子行業(yè),到2020年銷售額將達到673億美元,占到全球醫(yī)療器械市場規(guī)模的14.1%,同期IVD市場將以每年6.1%的速度增長。

  而增長速度最快的將是神經內科產品市場,此類別將以6.9%的復合年均增長率增長,到2020年達到95億美元的市場規(guī)模。

  2020年全球醫(yī)械銷售額top20公司


  預計美敦力到2020年將成為銷售額最大的醫(yī)療器械公司,銷售額達到349億美元,占據7%的全球市場份額。由于強生qixia的臨床診斷公司Ortho-Clinical Diagnostics將被私募基金收購,因此其市場份額將從2014年的7.8%下降到2020年的6.4%。

  不包括那些參與重大的并購活動的公司,預計大多數公司在2020時候估值會有所縮水,這是因為2015年歐元對美元貶值所造成。