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上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

　　出席嘉賓

　　上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司實控人 薛 敏先生

　　上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理、首席執(zhí)行官 張 強先生

　　上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事會秘書、首席投資官 TAO CAI先生

　　中信證券股份有限公司投行委總監(jiān)、項目保薦代表人 焦延延先生

　　中國國際金融股份有限公司投行部醫(yī)藥組執(zhí)行總經(jīng)理 張小勇先生

　　經(jīng)營篇

　　問：請介紹公司的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。

　　張強：公司致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學儀器及醫(yī)療數(shù)字化、智能化解決方案。公司總部位于上海，同時在美國、馬來西亞、阿聯(lián)酋、波蘭等地設(shè)立區(qū)域總部及研發(fā)中心，在上海、常州、武漢、美國休斯敦進行產(chǎn)能布局，已建立全球化的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過多年努力，公司已經(jīng)構(gòu)建包括醫(yī)學影像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、生命科學儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局。

　　問：公司的主要產(chǎn)品有哪些？

　　張強：公司累計向市場推出80余款產(chǎn)品，包括磁共振成像系統(tǒng)（MR）、X射線計算機斷層掃描系統(tǒng)（CT）、X射線成像系統(tǒng)（XR）、分子影像系統(tǒng)（PET/CT、PET/MR）、醫(yī)用直線加速器系統(tǒng)（RT）以及生命科學儀器。在數(shù)字化診療領(lǐng)域，公司基于聯(lián)影云系統(tǒng)架構(gòu)，提供聯(lián)影醫(yī)療云服務(wù)，實現(xiàn)設(shè)備與應(yīng)用云端協(xié)同及醫(yī)療資源共享，為終端客戶提供綜合解決方案。

　　問：請介紹公司的境外經(jīng)營情況。

　　薛敏：從收入維度看，報告期內(nèi)（2019年、2020年、2021年，下同），公司主營業(yè)務(wù)中實現(xiàn)境外收入分別為9881.85萬元、23977.67萬元和51114.82萬元，呈現(xiàn)逐年增長趨勢；從注冊證維度看，公司已經(jīng)有23款產(chǎn)品獲得FDA（美國食品藥品監(jiān)督管理局）證書、34款產(chǎn)品獲得CE（歐盟對產(chǎn)品的認證）證書；從地域維度看，公司已在美國、日本、克羅地亞、新西蘭、波蘭、烏克蘭、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、安哥拉、多米尼加、埃及、印度、印度尼西亞、肯尼亞、科威特、馬來西亞、摩洛哥、緬甸、尼泊爾、菲律賓、南非、斯里蘭卡、泰國、越南等地實現(xiàn)裝機；從設(shè)備維度看，公司的MR、CT、XR、MI、RT產(chǎn)品均已實現(xiàn)外銷。

　　問：公司產(chǎn)品取得了哪些設(shè)計相關(guān)獎項？

　　薛敏：截至2021年，公司的MR、CT、XR、MI四大產(chǎn)品線11款產(chǎn)品共計榮獲近20項工業(yè)設(shè)計獎項，包括德國紅點最佳設(shè)計獎、德國iF設(shè)計大獎、中國優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計獎金獎、中國國際工業(yè)博覽會工業(yè)設(shè)計金獎等，證明了公司在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計實力。

　　問：公司近幾年都獲得過什么榮譽？

　　張強：近年來，經(jīng)過不懈努力，公司已榮獲2020年度國家科學技術(shù)進步獎一等獎、2020年度上海市科技進步獎一等獎、上海市重點產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)成果獎（2020年）一等獎、第21屆中國國際工業(yè)博覽會大獎、中國專利優(yōu)秀獎、第18屆中國專利金獎、2017年中國商標金獎等眾多榮譽獎項。

　　問：公司的核心專利有哪些？

　　張強：公司已獲得授權(quán)發(fā)明專利超過1700項，其中境內(nèi)發(fā)明專利超過1200項，海外發(fā)明專利超過400項。除上述已經(jīng)申請取得的發(fā)明專利授權(quán)外，公司還擁有多項非專利技術(shù)，亦構(gòu)成公司技術(shù)競爭力的重要組成部分，對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)揮重要作用。

　　問：公司在抗擊新冠肺炎疫情中作出了哪些貢獻？

　　張強：公司針對抗疫需求進行緊急研發(fā)，并快速實現(xiàn)定制化方艙CT的量產(chǎn)。公司積極配合上海市公共衛(wèi)生臨床中心建設(shè)上海市發(fā)熱門診，“發(fā)熱門診上海模式”由國家衛(wèi)健委發(fā)文在全國推廣。2020年9月，在國務(wù)院“全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會”上，公司榮獲“抗疫先進集體”，是高端醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)唯一一家入選企業(yè)。公司還向烏克蘭、泰國、日本等近30個國家及地區(qū)緊急馳援高端醫(yī)學影像設(shè)備及專家團隊，積極助力全球抗疫。

　　問：公司的主營業(yè)務(wù)收入是多少？

　　TAO CAI：報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入分別為297944.99萬元、576103.37萬元及725375.57萬元，主營業(yè)務(wù)收入來源于銷售高端醫(yī)學影像診斷及治療設(shè)備、提供維保服務(wù)和軟件開發(fā)，報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例均在95%以上，主營業(yè)務(wù)突出。

　　問：公司的毛利和毛利率是多少？

　　TAO CAI：報告期內(nèi)，公司營業(yè)毛利分別為124519.50萬元、280071.49萬元及358515.66萬元，主要為主營業(yè)務(wù)毛利，呈增長趨勢。報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為41.79%、48.61%及49.42%，其中主營業(yè)務(wù)毛利率為42.06%、48.81%及49.71%，主營業(yè)務(wù)毛利率變動趨勢與綜合毛利率保持一致。

　　問：公司的凈利潤是多少？

　　TAO CAI：報告期內(nèi)，公司凈利潤分別為-4804.7萬元、93664.45萬元以及140350.94萬元。

　　發(fā)展篇

　　問：公司的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

　　薛敏：公司根據(jù)全球醫(yī)學影像診療行業(yè)的發(fā)展趨勢制定未來發(fā)展戰(zhàn)略，擬立足自身優(yōu)勢，在全球范圍內(nèi)進行人才儲備、技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備和客戶拓展，從而提升全球市場競爭力，具體措施包括：1）持續(xù)在全球范圍內(nèi)吸納醫(yī)學影像領(lǐng)域?qū)＜液腿瞬艌F隊，并通過有效的激勵制度實現(xiàn)研發(fā)人才共享公司發(fā)展收益；2）持續(xù)和穩(wěn)步進行研發(fā)投入，在影像設(shè)備等前沿技術(shù)領(lǐng)域開展前瞻性布局，同時從終端客戶實際臨床需求出發(fā)，通過自主研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新掌握核心技術(shù)；3）搭建和完善全球化的產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售體系，憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在國內(nèi)市場進一步實現(xiàn)國產(chǎn)化發(fā)展，在海外市場積極進行市場推廣并提高市場份額。

　　問：公司在研發(fā)體系方面有何優(yōu)勢？

　　薛敏：公司構(gòu)建了貫穿技術(shù)、產(chǎn)品與軟件的垂直創(chuàng)新體系，圍繞各產(chǎn)品線核心部件開展核心技術(shù)研發(fā)，為實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控、鑄造產(chǎn)品競爭力壁壘奠定了堅實基礎(chǔ)。公司自研比例位居行業(yè)前列，各產(chǎn)品線主要核心部件的自研自產(chǎn)比例較高。

　　問：公司在創(chuàng)新方面有何優(yōu)勢？

　　薛敏：公司逐步從以產(chǎn)品和技術(shù)賦能臨床的單一維度，向構(gòu)建全方位科技支撐的產(chǎn)學研醫(yī)深度融合創(chuàng)新體系轉(zhuǎn)變。公司打通“基礎(chǔ)研究—臨床應(yīng)用—轉(zhuǎn)化醫(yī)學—產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化”全鏈條，以臨床需求和重大醫(yī)學難題帶動產(chǎn)品定義、性能優(yōu)化、應(yīng)用拓展、臨床示范，形成從創(chuàng)新到商業(yè)轉(zhuǎn)化的閉環(huán)管理，持續(xù)擴大創(chuàng)新領(lǐng)導力與商業(yè)競爭力。

　　問：請介紹公司研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況。

　　張強：公司掌握的一批研發(fā)技術(shù)成果已經(jīng)取得產(chǎn)品認證并實現(xiàn)上市銷售，研發(fā)管線中的在研產(chǎn)品正在逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，其中具有代表性的產(chǎn)品共有16款。例如：行業(yè)首款具有4D全身動態(tài)掃描功能的PET/CT產(chǎn)品，首次獲得人體內(nèi)動態(tài)藥物分布圖像的uEXPLORER（Total-body PET/CT）、行業(yè)首款75cm超大孔徑3.0T MR產(chǎn)品uMR Omega、國產(chǎn)首款高清低劑量三維數(shù)字乳腺機產(chǎn)品uMammo 890i；國產(chǎn)首款一體化PET/MR產(chǎn)品uPMR 790，該產(chǎn)品是業(yè)內(nèi)首次實現(xiàn)PET和MR的同步數(shù)據(jù)采集與成像。

　　問：公司計劃如何進一步推動產(chǎn)學研醫(yī)協(xié)同創(chuàng)新？

　　薛敏：公司從產(chǎn)品設(shè)計到定型生產(chǎn)的全流程中，將始終高度重視與國內(nèi)外醫(yī)院、科研機構(gòu)、高等院校等產(chǎn)學研醫(yī)各界的深度協(xié)同創(chuàng)新，通過深入了解醫(yī)院在現(xiàn)有產(chǎn)品使用過程中的待解決需求，以及科研機構(gòu)和高等院校在前沿課題中面臨的挑戰(zhàn)，與客戶實現(xiàn)緊密合作與產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)，推動國際先進技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化落地，并為未來高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)的技術(shù)發(fā)展提供方向指引。公司將進一步在產(chǎn)品的檢測即時性、檢測靈敏度、智能化、小型化、場景化、平臺化、患者友好度等領(lǐng)域進行革新，推出面向不同科室及不同應(yīng)用場景的升級產(chǎn)品，并針對不同領(lǐng)域及不同階段的疾病影像診斷和伴隨治療需求提供定制化解決方案，從而最大程度發(fā)揮公司產(chǎn)品在科研與臨床中的應(yīng)用價值，為疾病早期診斷與精準用藥等提供新的思路，并為公司產(chǎn)品進一步進入國際高端市場提供用戶認可與品牌影響力。

　　行業(yè)篇

　　問：中國醫(yī)療器械市場的發(fā)展前景如何？

　　薛敏：中國醫(yī)療器械行業(yè)整體起步較晚，但隨著國家整體實力的增強、國民生活水平的提高、人口老齡化、政府對醫(yī)療領(lǐng)域大力扶持等因素的驅(qū)動，中國醫(yī)療器械市場增長迅速。2015—2020年，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模已經(jīng)從3125.5億元增長至7789.3億元，年復合增長率約20.0%。未來隨著市場需求的提升、國家對醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的扶持以及醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)升級，醫(yī)療器械行業(yè)將有望繼續(xù)保持高速增長的良好態(tài)勢，并實現(xiàn)從中低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品進階迭代，預(yù)計2030年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過22000億元，2020—2030年年復合增長率預(yù)計將達到11.2%。

　　問：我國醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)的現(xiàn)狀如何？

　　薛敏：與全球相比，我國醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)一直呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)快速發(fā)展，進口壟斷格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)醫(yī)學影像設(shè)備行業(yè)正逐步實現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標。

　　問：公司所在行業(yè)的競爭格局如何？

　　張強：公司主要競爭對手包括GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達、萬東醫(yī)療（600055）和東軟醫(yī)療等。公司所處行業(yè)中，中低端產(chǎn)品市場已經(jīng)逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化發(fā)展，高端產(chǎn)品市場仍以進口品牌為主。

　　1）MR系統(tǒng)競爭格局。按照新增銷售臺數(shù)計，2020年公司是中國市場最大的MR設(shè)備廠商，領(lǐng)先國際廠商。在中國3.0T及以上MR設(shè)備市場中，主要市場參與者為GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、佳能和公司，其中公司為唯一一家國內(nèi)企業(yè)，市場占有率排名第四；在中國1.5T MR設(shè)備市場中，公司市場占有率排名第一；在中國超導MR設(shè)備市場中，公司市場占有率排名第一。

　　2）CT系統(tǒng)競爭格局。按照新增銷售臺數(shù)計，2020年公司是中國市場最大的CT設(shè)備廠商，領(lǐng)先國際廠商。中國64排以下CT國產(chǎn)化率已經(jīng)達到65%，而64排及以上國產(chǎn)化率僅為35%，在64排以下CT市場中，公司市場占有率排名第一（按新增銷售臺數(shù)）；在64排及以上CT市場中，公司市場占有率排名第四（按新增銷售臺數(shù)）。

　　3）XR行業(yè)競爭格局。在XR行業(yè)各個細分市場中，DR及移動DR設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，乳腺機和DSA國產(chǎn)化率較低，其中DSA國產(chǎn)化率低于10%。按照新增銷售臺數(shù)計，公司在DR及移動DR、乳腺機市場占有率處在行業(yè)前五名（按新增銷售臺數(shù)）。

　　4）分子影像系統(tǒng)競爭格局。分子影像系統(tǒng)屬于醫(yī)學影像領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，主要市場參與者為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療和公司。按照新增銷售臺數(shù)計，公司自PET/CT產(chǎn)品上市以來，連續(xù)4年中國市場占有率排名第一。我國PET/MR市場參與者包括公司、西門子醫(yī)療和GE醫(yī)療，公司是國內(nèi)唯一一家PET/MR設(shè)備生產(chǎn)廠商，且2020年市場占有率排名第一（按新增銷售臺數(shù)）。

　　5）RT行業(yè)競爭格局。瓦里安（已被西門子醫(yī)療收購）和醫(yī)科達作為放射治療設(shè)備龍頭企業(yè)，占據(jù)了我國RT市場主要份額，在低能放療設(shè)備市場，公司產(chǎn)品市場占有率排名前五。

　　發(fā)行篇

　　問：公司股東中是否有私募投資基金？

　　TAO CAI：截至招股說明書簽署日，公司共有52名機構(gòu)股東。其中，29名機構(gòu)股東屬于私募股權(quán)基金且已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案；5名機構(gòu)股東屬于員工持股平臺；另外18名股東無需依照相關(guān)規(guī)定辦理私募投資基金備案或私募投資基金管理人登記手續(xù)。

　　問：公司是否設(shè)有員工持股計劃？

　　TAO CAI：公司設(shè)立員工持股計劃，公司代員工持股計劃委托中金公司（601995）成立中金公司聯(lián)影醫(yī)療員工持股單一資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“資管計劃”），資管計劃通過入伙公司員工持股平臺間接持有公司股份，激勵對象通過持有員工持股計劃份額而間接享有相應(yīng)權(quán)益。

　　問：公司的研發(fā)投入是否符合科創(chuàng)板規(guī)定？

　　張強：報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為69035.99萬元、85040.61萬元和104822.42萬元，累計258899.02萬元，滿足最近3年累計研發(fā)投入金額在6000萬元以上的要求；累計研發(fā)投入占累計營業(yè)收入的比例為16.19%，同時滿足最近3年累計研發(fā)投入占最近3年累計營業(yè)收入比例在5%以上的要求。

　　問：公司本次發(fā)行多少股？

　　TAO CAI：本次發(fā)行前，公司總股本為72415.7988萬股；本次擬發(fā)行不超過10000.0000萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為12.13%，發(fā)行后總股本為82415.7988萬股。

　　問：公司此次募集資金將用于哪些方面？

　　TAO CAI：公司本次公開發(fā)行股票的募集資金主要用于下一代產(chǎn)品研發(fā)項目、高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基金項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項目、信息化提升項目以及補充流動資金。公司擬投入616792.14萬元用于下一代產(chǎn)品研發(fā)項目，包括推動MR、CT、XR、MI、RT、醫(yī)療軟件和高級應(yīng)用等產(chǎn)品線的升級研發(fā)及重要核心部件研發(fā)，加快超聲設(shè)備核心技術(shù)和部件的研發(fā)，實現(xiàn)公司整體技術(shù)研發(fā)平臺的升級和優(yōu)化。